请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

QQ登录

只需一步,快速开始

注册 找回密码
猎马网 首页 天下资讯 综合资讯 电商资讯 查看内容

宝宝树IPO发行价定为6.8港元 明日在港交所挂牌上市

2019-1-10 21:47| 发布者: admin| 查看: 1186| 评论: 0

摘要: 图片版权所属:猎马网【TechWeb】11月26日消息,母婴在线社区宝宝树今早发布公告称,该公司IPO(首次公开募股)发行价定为6.8港元,明天在港交所挂牌上市。宝宝树公告截图全球发售所得款项净额宝宝树称,按发售价每股 ...

宝宝树 (1)


图片版权所属:猎马网


【TechWeb】11月26日消息,母婴在线社区宝宝树今早发布公告称,该公司IPO(首次公开募股)发行价定为6.8港元,明天在港交所挂牌上市。



宝宝树公告截图


全球发售所得款项净额


宝宝树称,按发售价每股发售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司就全球发售应付的估计开支,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,608.6百万港元(约合2亿美元)。


倘若超额配股权获悉数行使,本公司将收取超额配股权获行使后将予发行的最多37,548,000股股份的所得款项净额。


外媒本月稍早曾报道,受市场疲软影响,宝宝树也大幅削减了香港IPO集资额。该公司原先筹资目标为8至10亿美元。


所得款项净额使用方式


约30%或482.6百万港元用于业务扩张;约30%或482.6百万港元用于研发活动;约30%或482.6百万港元用于未来投资、收购及战略联盟;约10%或160.9百万港元用于营运资金及其他一般企业用途。


香港公开发售


香港公开发售的发售股份最终数目为25,032,500股发售股份,占全球发售初步提呈认购的发售股份总数约10%(假设并无行使超额配股权)。


国际发售


国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。国际发售项下的发售股份最终数目为225,290,500股发售股份,相当于全球发售项下的发售股份总数的约90%(假设并无行使超额配股权)。


反摊薄选择权


宝宝树称,根据五月二十八日股东协议,淘宝中国已悉数行使其反摊薄选择权,以按发售价购买及认购24,781,500股股份,相当于根据全球发售初步提呈的发售股份的约9.90%(假设超额配股权并无获行使);及(ii)全球发售完成后已发行股本总额的1.48%(假设超额配股权并无获行使)。


淘宝中国为阿里巴巴集团控股有限公司的间接全资附属公司,而阿里巴巴集团控股有限公司为一间于纽约证券交易所上市的公司(股票代号:BABA)。淘宝中国于招股章程日期直接持有本公司股本的约9.90%股权。于认购发售股份完成后,淘宝中国将直接持有本公司已发行股本总额的约9.90%。


开始买卖


宝宝树称,预期发售股份将于二零一八年十一月二十七日(星期二)上午九时正开始于联交所买卖。发售股份将以每手500股买卖。发售股份的股份代号为1761。


宝宝树于今年6月份申请在香港上市,联席保荐人为摩根士丹利、海通国际以及招商证国际。宝宝树的创始人王怀南为公司第一大股东,其它重要股东还包括复星、阿里巴巴、好未来等等。


招股书显示,宝宝树近三年的营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元人民币。年度亏损为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。


本文由猎马号(www.iliema.com)作者上传并发布,仅代表该作者观点。猎马网仅提供信息发布平台。

鲜花

握手

雷人

路过

鲜花
  • 中国移动互联网简史,移动互联网风云录

    admin 发布于 2018-09-27 391人查看, 0 条点评

    中国移动互联网简史,移动互联网风云录

    2011年8月16日,北京798艺术中心。台上,雷军每公布一项技术参数,台下就传来一阵几乎要掀翻屋顶的声浪。一位记者问:“这都是哪请来的托,太敬业了!”工作人员只得实话实说:“都是自己来的,我们也没想到。”这一 ...

    > 继续阅读

  • 美团8年终上市,市值超过京东,市值超500亿美元

    admin 发布于 2018-09-20 515人查看, 0 条点评

    美团8年终上市,市值超过京东,市值超500亿美元

    9月20日,成立8年的美团正式在香港上市。9点30分,代号为“03690”的美团股票开始交易。美团IPO发行价定在每股69港元,扣除相关发行开支后共计募集资金325.6亿港元(约合41.5亿美元)。美团开盘