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风口太大,都忘了自己是猪

2018-4-16 17:15| 发布者: 卫谭| 查看: 1263| 评论: 0

摘要: 来源:接招(微信:itakethat)作者:方浩标题这句话鲁迅没说过,而是雷军说的。 2016 年小米最难的时候,“风口之父”在公司内部自我反省,跟兄弟们抛出了风口理论的2. 0 版本。风口来了,猪都能飞起来。雷军何时何地 ...

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来源:接招(微信:itakethat)


作者:方浩


标题这句话鲁迅没说过,而是雷军说的。 2016 年小米最难的时候,“风口之父”在公司内部自我反省,跟兄弟们抛出了风口理论的2. 0 版本。


风口来了,猪都能飞起来。雷军何时何地说出的这句话已经无人知晓,但作为风口理论的1. 0 版本,它影响了一代又一代的创业者。顺势而为,是风口理论的核心要义。所以雷军做投资,起名都叫顺为资本。


从1. 0 版本到2. 0 版本,雷军是在打自己的脸吗?显然不是。“风口来了,猪都能飞”,讲的是机遇站位的重要性,对于创业者来说,意味着“选择大于努力”;“风口太大,都忘了自己是猪”,讲的是不忘初心,别嘚瑟,一嘚瑟就掉下来。


小米过去几年的发展,其实就是一个从风口理论1. 0 版本到2. 0 版本的典型案例:红利享受了,危机也经历了,暂时转危为安。雷军说“开着飞机换发动机”,其实这不是猪能干的事,只有人才能干。小米不是猪,雷军也不是。至少目前都不是。


但雷军所言,话糙理不糙。移动互联网这十年,每一个超级独角兽的诞生,都离不开风口的催化;同样是这十年,每一只风口上遇到挑战的超级独角兽,都忘了自己是“猪”。在这里把创业公司比喻成“猪”绝对没有别的意思,把它当成一个创业学符号就好了,毕竟连雷布斯都敢这么自谦。


现在中国估值接近或者超过百亿美金的超级独角兽,几乎都是借着史诗级风口起来的。小米赶上了智能手机的风口;美团赶上了O2O的风口;滴滴赶上了共享出行的风口;今日头条赶上了内容分发洗牌的风口;快手赶上了城乡结合部内容分发洗牌的风口;拼多多赶上了微信的风口……


这些独角兽的诞生,都是喝着既得利益者的血、嚼着垄断者的骨头开始的。小米一度把国内传统手机制造商吓个半死;滴滴最先瞄准的,是无比强大的出租车公司;美团一路先后遇上点评、饿了么、携程、滴滴;今日头条先后遇上百度和快手;快手崛起之前,秒拍和美图都是短视频领域的当红炸子鸡;拼多多更惨,一上来就要动C2C的奶酪。


当创业公司真正成了风口上的猪,就觉得自己不是猪了,而是多大风口都能Hold得住的垄断者、独裁者、说一不二者。小米过去两年遇到的问题,不是胖虎太彪了,而是自己太飘了。好在雷军终归是雷军,但不是每个人都是雷军。


今年春节之后,中国互联网迎来了过去几年中最热闹的一个春天,关键词很多,但我觉得最重要的一点,就是“有些风口上的猪正在经受前所未有的考验”。


先是快手VS抖音。去年快手的日活就已经过亿了,这绝对是一个可以占据大多数中国人手机首屏的App了,一路碾压秒拍和美拍,是短视频领域当之无愧的王者,没成想半路杀出个抖音。


接着是美团VS滴滴。说实话,在滴滴合并Uber之后、美团全力做打车之前的这不到两年里,滴滴很像 2010 年的百度。那时谷歌刚刚退出中国市场,移动互联网成不成立还受到争议,百度在搜索市场终于迎来了史无前例的一家独大,没有对手,目空一切,与现在的滴滴何其相似。


电商C2C更被认为是战斗早已结束的风口,阿里上市后甚至开始整顿、优化这项业务,但拼多多还是依靠微信爸爸起来了,每月 400 亿的GMV规模距离淘宝依然还很远,但挡不住增速惊人。


其实B2C也不安定。京东过去两年增长很快,但微信平台并没有用好(也许就是不想用),但随着小程序生态的崛起,当年成为炮灰的垂直B2C,有可能借着小程序迎来第二春。


过去两年,A和T的延安(根基性业务)一直都被认为高枕无忧了,没想到还是出现了裂缝。拼多多蚕食阿里的C2C,今日头条抢腾讯的流量,照这样下去,腾讯收拼多多、阿里收头条,也并非没可能(头条、抖音先后开放了淘宝链接)。问题是,既然张一鸣不想给腾讯打工,他投奔杭州的理由又是什么?离老家近?


但有情人终成眷属。今天阿里正式宣布以 95 亿美金的价格全资收购饿了么,其实也间接宣布了外卖这场战役的结束。 2013 年 11 月美团上线外卖业务的时候,饿了么已经做了 5 年,而且刚刚拿到红杉领投的C轮融资,是外卖领域当之无愧的老大。当时谁会想到 5 年之后美团最终成了这个市场的领跑者。


看今天阿里对饿了么的定义,应该是全面服务新零售这个主航道业务,而不是继续强化外卖的概念,等于是要重新定义饿了么。因为外卖市场不同于打车,无论是竞争格局还是竞争逻辑,二者差别极大;从外卖进入打车容易,从打车进入外卖要比想象的难很多。所以阿里对打车和外卖,是两条腿走路。不同的风口,不同的“猪”。


今天在朋友圈看到一个词:伪垄断。互联网一向讲究赢家通吃,谁垄断流量,谁就会垄断市场,谁垄断市场,谁就具有了定价权。以网约车为例,在滴滴先后合并快的、Uber、挤走易到之后,面向司机的佣金比例高居不下,面向用户的客单价也是越来越高,很多人将其归之为垄断的结果。


但我觉得恰恰相反,这是典型的“伪垄断”。当一个市场是靠简单粗暴的资本建立护城河的时候,其实这条河的深度和宽度都值得怀疑。中国当下最不缺的就是钱,如果钱能建立护城河,也就能填埋它。美团进来了,高德进来了,易到回来了……过去三年,我们听说谁要再做一个微信?


事实上,打车的护城河类似于电商,像亚马逊、淘宝、阿里,是比较简单的交易,履约流程和交易的流程是分开的,是可以离线去做的。打车比电商唯一复杂的一点是,它会实时在用户和司机之间进行信息同步,比如同步司机车辆的位置。


而外卖的护城河显然要高,履约流程与交易流程环环相扣,一旦任何一个环节出了问题,这个单子就飞了。


刘强东最近反思说,当年京东做业务多元化,都是确定一个做一个,所以京东成功扩充了品类、自建了仓储物流,但也因此错过了支付。到目前为止为什么只有阿里和腾讯做成了支付?因为支付的门槛除了跟资本有关,更跟时间有关。某种程度上,时间(时机)才是最大的护城河。


很多风口的危险性在于,很多“猪”以为自己第一了,就抢占了最好时机,但其实风口也是有上下半场之分的:你干掉了上半场的对手,中场休息后真正的敌人才从另一个场子赶过来……


网约车、短视频、电商等大风口,其实更像韭菜大棚,割完一茬又一茬,不停定义旧的风口、新的玩家。


小米一上来可是瞄着中国版苹果去的,现在越来越像XXXX。错了吗?并没有,雷军只是发现了什么样的猪最安全而已。


在互联网江湖,没有江山永定,洗牌永远在路上。


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